认识了CRM管理软件，就来认识一下他的主要模块，一般就是分为，公海、线索、线索池、客户管理、合同管理、报销管理，回款管理常用的客户管理模板。针对一些企业特殊的要求，还会存在审批流程，财务板块，工单板块，或者是数据分析，员工权限管理等。我们针对板块做一个大致的认识。

1、客户管理

用来存储客户的信息，比如客户的手机号，姓名，电话，地址，客户等级，意向度，客户重要程度，以及成单状态等。这是一个基本的存储功能。而大部分客户都是冲着这个功能来的。

2、公海

相当于一个大的线索池，比较不精准的数据客户资源，对于一些中型大型企业用这个功能比较多，把从其他获客渠道获得的客户资源，放入公海中，给销售分配或者销售进行领取。

公海还有一个很好的设置，在后台自己就可以操作，就是针对长期不跟进的客户，可以设置对应的天数，自动划入公海，这样可以让其他销售二次跟进。

3、线索&线索池

对于这个模块针对的是比较精准的数据，有自己通过某些途径获取的线索，或者是公司分配的精准线索，都可以放这里，放这里之后，进行分配。

4、合同管理

合同是一个信任的桥梁，我们通过合同管理，关联到客户上，在找对应客户信息的时候，合同信息也一目了然。

5、报销管理

在跟进客户的进程中，可能会产生一定的费用，比如车费，餐费，交通费等，这些也会关联到客户上，进行报销，财务确认。

6、回款管理

客户有的时候不一定是一次性就把费用付好的，所以对于回款管理也是很重要的，以免弄混淆。回款管理可以设置分期，多次设置都没问题。

7、权限管理

本人只能看到自己的，本部门只能看到本部门底下的，全部的，可以看到所有的，针对企业的不同管理层的可以 用不同的权限，非常方便。

8、审批流程

可以自定义审批流程，指定审批人，或者是自己选择审批人都是可以的，按层级审批，也可以进行自定义设置。

9、工单管理

对于售后的模块，就是工单管理，客户可以自己设置工单流程，自定义表单的内容。很多行业都可以使用，完全自定义。

10、数据看板

也就是后台的商务智能，可以通过数据分析来调整策略，更好的优化。

CRM管理软件是干什么的?其实就是各行各业用来管理客户的，那么大概什么样子的行业适合用呢?在这里告诉您，我们的客户群体有教育类，有快消，有机械行业等。

CRM管理软件是什么?在通过上述的介绍后，你了解了吗?这就是一个系统，一个软件，包含手机端和小程序端。并且独立部署版本的是一次部署，终身使用，当然，也有SAAS模式，就是按年付费，费用也不高，都是可以的。

如果你的客户还在表格中，还在纸质写，可以试试CRM管理软件，一个很好的存储客户的系统。不仅可以存储客户，还有批量导入导出，客户手机号，姓名查重等特色功能。

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