海外市场分析该怎么做？用海关数据精准又高效！

海关数据本质上是全球各国商品贸易流通的真实、客观的记录。它不同于市场调研报告或新闻，是基于实际发生交易的原始数据，因此具有极高的分析价值。

其核心价值在于：

客观真实：反映真实发生的贸易行为，而非意向或预测。

微观与宏观结合：既能洞察单一竞争对手的动向，也能把握整个行业的趋势。

前瞻性指标：通过分析采购商行为的变化，可预测未来市场需求的走向。

今天我们就手把手教大家如何用好海关数据进行市场分析！

企业可以利用海关数据从宏观到微观，进行层层递进的分析。其核心应用流程与价值可概括为下图：

以上流程展现了海关数据如何在不同维度赋能企业。接下来，我们深入探讨每个环节的具体分析方法。

01 宏观行业趋势分析 (把握大势)

市场需求与容量分析：

方法：查询目标市场（如美国）每年进口你所处行业产品的总金额、总量的变化趋势。

洞察问题：

该市场容量是在扩大还是在缩小？（判断市场潜力）

年增长率是多少？（判断市场活跃度）

季节性波动规律是什么？（指导生产计划和库存管理）

行动：决定是否进入、加码或退出某个市场。

价格趋势分析：

方法：分析目标市场进口产品的平均单价（Unit Price） 随时间的变化。

洞察问题：

行业价格是在上涨还是下跌？（判断行业盈利水平）

不同原产国（如中国 vs. 越南）的价格差异是多少？（定位自身价格竞争力）

行动：制定有竞争力的价格策略，并预测未来成本。

供应链格局与风险分析：

方法：分析某个进口国（如美国）的采购来源地分布变化。

洞察问题：

“中国+1”战略是否在发生？ 例如，美国从越南、印度、墨西哥的进口份额是否在快速上升？

地缘政治、关税政策如何影响了供应链流向？

行动：评估自身供应链风险，考虑是否需要在其他国家布局产能（如墨西哥之于美国）。

02 中观竞争格局分析 (知己知彼)

竞争对手识别与监控：

方法：用产品的HS编码或关键词，查找出口到你的目标市场的所有中国供应商（即你的直接竞争对手）。

洞察问题：

你的主要竞争对手是谁？他们的出口量、出口额、目标客户是怎样的？

竞争对手的客户数量是在增加还是减少？（判断其业务健康度）

竞争对手是否开拓了新市场或获得了大客户？

行动：精准定位竞争对手，学习其优势，寻找其薄弱环节和市场空白。

竞争对手定价策略分析：

方法：对比主要竞争对手的出口单价与你公司的出口单价。

洞察问题：

竞争对手的价格是比你高还是低？

如果对方价格高，是否意味着其产品质量、品牌或服务更好？

如果对方价格低，是其成本控制得更好，还是在低价竞争？

行动：调整自身定价策略，或优化成本结构。

潜在合作伙伴寻找（供应链角度）：

方法：如果你是贸易商或需要采购原材料/部件，可以查找大量进口某种原材料或产品的公司。

洞察问题：

谁是这个领域里最大的采购商？（他们可能是你优质的供应商或合作伙伴）

行动：主动联系，建立合作关系。

03 微观客户洞察分析 (洞察客户)

精准评估采购商价值：

方法：找到目标客户后，深入分析其全部进口数据。

洞察问题：

采购量是否稳定？（判断其经营稳定性）

采购频率如何？（是月度采购还是季度采购？）

采购价格区间在哪？（判断其对价格的敏感度）

目前从哪些国家采购？（主要从中国，还是也从其他国家？）

供应商数量是多少？（是依赖单一供应商，还是分散采购？）

行动：将客户分为A/B/C类，优先跟进采购量大、频率高、有多家供应商的优质客户。

预测最佳联系时机：

方法：分析出客户的采购周期（例如，每年3月、9月是大采购期）。

行动：在其采购季来临前1-2个月进行联系和跟进，成功率最高。

💡实操步骤与技巧

1.选择工具：腾道覆盖国家广、数据更新及时、提供20+维度分析功能。

2.精准搜索：

使用HS编码：这是最准确的方式。务必找到产品最对应的6位或8位HS编码。

温馨提示：全球HS编码统一至前六位，同产品在不同国家的第8位编码可能存在差异，需先确认目标国家该产品当地8位编码。

使用关键词：使用行业通用英文术语进行搜索，注意同义词和多义词。

3.数据清洗与整合：导出数据后，在Excel中进行清洗，如统一公司名称、剔除无关数据等。

温馨提示：腾道外贸通5.0已实现初步数据清洗，AI识别产品，自动识别重复记录。结合腾道数据通在线20+维度分析报告及高级搜索功能，满足任何复杂搜索需求，无需导出即可满足整合需求。

4.可视化分析：善于使用Excel的数据透视表（Pivot Table）和图表功能，将数据可视化，更容易发现趋势和规律。

5.交叉验证：不要完全依赖单一数据源。将海关数据与Google搜索、LinkedIn、公司官网、行业报告等信息结合，相互验证，拼出完整画像。

📌注意事项

数据延迟性：海关数据通常有1-3个月的延迟，不能用于分析极其短期的动向。

数据不完全透明：有些国家的数据不公开或字段不全（如某些中东国家），买家名称可能被隐藏。

解读需要行业知识：数据本身是冰冷的，需要结合你对行业的认知（如产品特性、行业新闻、政策变化）才能做出正确解读。

关注“量”和“价”：不要只看金额，要结合数量和单价一起分析，才能看出是“量价齐升”还是“量升价跌”。

🌟 结语：海关数据是进出口企业进行科学决策的“雷达”和“导航仪”。通过系统性地分析，企业可以从凭经验做事转向用数据驱动决策，在全球竞争中抢占先机。