驱动外贸业务增长的市场分析技巧
日期:2024-02-29 浏览次数:


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外贸企业困扰:贸易企业在制定战略决策时,市场分析尤其重要。但是,外贸企业做市场分析时,准确数据获取困难、成本高、数据碎片化、真实性存疑、人员专业性不够等等都限制了外贸市场分析的效率和准确性。

造成:企业无法判断外贸市场的风险、合理控制投入预期,真实的竞争态势不了解和潜在机会流失等。

行业领先的市场分析解决方案供应商, 腾道

腾道深耕贸易数据行业近20年,累计了100+亿贸易数据,拥有300多人的强大技术团队和20多年经验的数据专家。我们对数据进行了数据验证、缺失数据处理、异常值处理、数据格式统一、数据去重、数据筛选等专业处理,去除了原始数据中的噪声、错误和无效信息,并沉淀了大量的不同行业分析方法论,形成了独一无二的市场分析解决方案,领先行业数年

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腾道市场分析的主要服务对象

提升市场分析效率   降低市场进入风险  发现潜在市场机会

大中型外贸企业/政府部门/咨询公司:提供更精准、经过验证清洗的数据,甚至定制化的数据字段,供市场策略部门使用,极大提升市场分析的效率和降低成本;

小型外贸企业/初创型贸易公司:系统一键生成+人工数据专家补充完善20多种维度报告,提供市场分析策略支持,大大降低市场进入风险,挖掘潜在市场机会。

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腾道市场分析的强大作用

四大维度数据分析  市场环境一览无余  洞察市场增长方向

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一、行业分析:行业整体贸易情况和趋势分析

确定目标行业的规模和增长趋势,了解市场的整体容量和潜在机会。

5个维度的行业分析,腾道帮助企业判断:

1. 产品隶属的行业是什么:腾道在实际案例中发现,有很多外贸企业对自己产品所属行业判断是片面的,它可能把自己行业定义太窄,或太宽,导致产品增长缓慢或者干脆做不动,事实上这些都可以通过数据做出更精准的判定;

2. 观察下游行业的市场变化:下游行业的变化往往会影响企业的采购成本,供应链的稳定,甚至上游企业的升级或淘汰腾道海关数据能有效的做出判断和监控; 》〉》点击了解更多详情

3. 行业所处的周期:行业所处周期是企业加大或者降低投资的重要判断依据,在不同市场中行业周期往往不同,腾道多维度数据可以为此做出依据;

4. 行业的竞争壁垒:不是所有热门的行业都可以一股脑的进入,了解是否有竞争壁垒至关重要,腾道海关数据可以了解供应商的体量、稳定性、占比等等可以为判定竞争壁垒做支持;

5. 市场容量及市场趋势预测:毋庸置疑,这个维度至关重要,腾道数据可对全球或单独市场,做出精准的容量和趋势分析报告,为企业提供决策支持; 》〉》点击了解更多详情


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实现方法:

腾道海关数据通过自身强大的数字化平台和深度的报告服务,帮助用户分析行业的整体情况和未来的趋势,从而实现更精准的市场定位和战略规划。

1. 多维度,多字段分析企业名称、产品名称、量价信息、原产国、进出口商等各种字段信息进行去重,纠错及补全等整套的清洗解决方案

2. 20多种分析报告,一键查询:能够一键查询和追踪某类产品的全球交易详情,并体现整个供应链的采购供应,包括目标国家政策、产品进出口趋势、原产国、量价分析等多维度分析,最大程度展示整个贸易网的情况。

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典型案例:

问题:一家山东青岛做影院3D眼镜膜的公司,材料主要出口欧美市场,在2020年的时候,口罩原因,导致整个电影娱乐行业举步维艰,其出口形势更是不容乐观,3D眼睛膜的未来可想而知。这里想问大家一个问题,3D眼镜膜属于什么行业?其实大家已经意识到了,3D眼镜膜是属于电影娱乐行业。

解决:然而,这时腾道的客户经理联系到这家公司的老板,提出通过寻找企业第二增长曲线,开辟新赛道的方法,通过3D眼镜膜材料的下游应用领域的,进出口贸易分析,找到全球增长率、增长绝对值更高的下游应用品类给到对方,其中汽车的防眩光膜,伴随着俄罗斯市场,新能源车的出口崛起,作为其关联产业,在俄罗斯市场增速巨大。老板当机立断,调整产能,转型做新能源汽车耗材,与俄罗斯市场强绑定,最终让自己的公司起死回生。

结论:这是一件典型、外贸企业产品隶属行业认识不足,以及对下游行业市场变化不敏感的典型案例,通过腾道数据,完全可能再寻找到新的机会

以下为详细案例视频》〉》


  

 

二、产品分析:目标市场下特定产品贸易趋势分析

明确市场进入门槛有多高、是否利润空间、是否是赢单环境最合适的市场

5个维度的产品分析,帮助外贸企业判断:

1. 单一产品在目标市场的整体规模;

2. 识别主要的进口商和他的下游应用领域变化;

3. 识别产品的价格趋势; 》〉》点击了解更多详情

4. 产品所面对的潜在客户总量、企业的离散度;

5. 产品面对的政策法规;

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实现方法

腾道数据通过先进的AI系统高效的对贸易数据中的企业名称、产品名称、量价信息等各种字段信息进行去重,纠错及补全等整套的清洗解决方案,提供单个产品在目标市场的分析报告,包括目标国家政策、产品进出口趋势、原产国、量价分析等多维度分析,助力企业在全球范围内对产品市场进行准确的洞察和预判。

典型案例

问题:某农化股份有限公司是一家全球领先的作物保护公司,该企业过于依赖单一中国市场,虽然尝试开发不同新兴市场,但不同区域及新兴市场的表现差别很大。

解决:通过全球范围的市场调研和数据分析,帮助该企业了解印度、巴西、中国、加拿大等细分市场的特点、趋势和产品需求,提出了全球战略规划建议,着重于加强中国市场地位,并在新兴市场寻求增长机会,帮助该企业定位了快速发展的新兴市场,并降低了集团对特定经济体的依赖,目前新兴市场已经占到该企业一半的销售额。

结论:这是一家典型的,对区域单一细分市场的独特性了解,盲目复制成功案例到每一个市场,结果不理想的典型案例。而腾道可以很好的协助客户做产品分析,深度了解目标市场。

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三、竞企分析:竞对供应关系监测分析

通过了解竞争格局和环境评估竞对企业的优势、劣势、机会和威胁

腾道从5个维度,帮助外贸企业判断:

1. 识别企业所处的竞争格局、某一市场下的竞争环境、烈度

2. 识别竞争企业在市场份额上的占比,制定目标策略

3. 建立benchmark思维,找到合适的对标参照对象

4. 通过竞争企业的上游成本预测企业的销售利润

5. 企业SKU数量

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实现方法

腾道数据利用其先进的分析工具和专业的分析团队,提供竞品分析报告,包含竞对企业出口概况对比、出口趋势对比、市场区域对比、竞对企业出口产品结构对比、主要产品出口趋势对比等维度,通过了解竞争对手的客户群体,企业能够精确地识别并专注于最有潜力的目标市场或市场细分,优化资源分配、市场及客户开发策略。

典型案例

问题:近年来,都说越南纺织市场井喷式爆发,上海的一家做纺织机械的企业也了解到该市场纺织机械需求巨大,他们的产品相比当地也很有优势,价格利润空间也很不错,于是加大投资,进军越南市场,可是1年后几乎颗粒无收,投入的人力、生产成本几乎都打了水漂,为什么?

解决:腾道通过越南数据了解到,越南纺织机械行业几乎被3-4家垄断了将近90%的市场份额,近5年几乎都没有变动。同时通过人工搜索和越南当地调研团队了解到,越南当地纺织机械行业形成了行业协会几乎形成了垄断,而且国家最新法规也限制国内份额。因此腾道建议放弃越南市场,转而开发看起来体量小很多,但后台外贸出口数据显示非常有竞争优势的印尼市场,不到2个月就成交了第一个50万美金单。

结论:这也是一个非常典型,对竞争环境和壁垒不了解,盲目进入市场的典型案例,一定要配合腾道海关数据来做前期的调研。


四、供应链分析:上下游产品动态分析

上下游供应需求分析,帮助企业判断

预测和响应市场变化、保持竞争中的敏捷和适应性、优化资金资源和外贸开发客户策略

上游(供应)分析:通过对原材料和半成品的进出口数据进行分析,了解上游市场的供应状况、供应商分布、价格波动等因素,监控供应链风险,优化供应商选择和采购策略。

下游(需求)分析:观察下游产品的进出口数据,以了解下游客户需求变动、目标市场趋势、竞争格局等信息,从而改进产品策略、拓展新市场、调整渠道布局等。

实现方法

腾道BI系统通常整合了大量的数据,包括市场趋势、竞争对手情报、供应链状况等,不仅能帮助企业追踪上下游产品的状况,还能够在外贸竞争中保持敏捷和适应性,提升整体业务表现。

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腾道市场分析的独特优势

更清晰的市场洞  降低反复验证数据的成本

1. 独有的专家服务:通过对企业贸易业务的深入理解,提供辅助数据下载、定位关键词、数据更新提醒、数据字段讲解等全方位数据支持,提炼出有价值的见解结论,掌握决策的主动权。》〉》点击了解更多专家

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2. 数据体量和质量:近20年数据积累和筛选清洗,汇聚全球100+亿进出口数据体量,涉及200+国家地区,覆盖90%以上的贸易地区,贸易交易数据体量和质量行业领先;  》〉》点击了解详情

3. 技术处理能力:腾道海关数据采用了更先进的技术,如云计算、大数据和人工智能等行业领先的技术手段,通过多维度的智能筛选与提取路径,使数据分析和管理变得更加简单、高效。

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